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　　行业前期◈ღღ，训练是算力需求的主力◈ღღ，大量大模型训练需要海量算力支撑◈ღღ。2024年末◈ღღ，DeepSeek重磅发布◈ღღ，其轻量化◈ღღ、低成本◈ღღ、高性能特征大幅拉低了AI应用门槛体育帝国下载◈ღღ，有望成为各类推理场景爆发的契机◈ღღ，推理算力市场需求潜力巨大◈ღღ。在此背景下◈ღღ，全球科技巨头资本支出维持在高位◈ღღ，国内智算中心建设如火如荼◈ღღ。根据中国信通院浪潮信息报告数据凯发K8娱乐◈ღღ，截至2023年底◈ღღ，全球智能算力规模为335EFLOPS◈ღღ，同比增长136%◈ღღ，智能算力需求旺盛◈ღღ，增速远超算力整体规模增速◈ღღ。

　　根据中投产业研究院数据◈ღღ，2022年◈ღღ，全球AI芯片市场规模约422亿美元◈ღღ，预计2025年将达到920亿美元◈ღღ，三年CAGR达27.7%◈ღღ。AI算力芯片主要有通用GPU和ASIC两大类◈ღღ，通用GPU是目前的主流◈ღღ，算力强大◈ღღ、生态丰富◈ღღ，英伟达是领导者◈ღღ，AMD紧随其后◈ღღ，加速追赶◈ღღ，国内海光信息◈ღღ、沐熙等也采用该路线;ASIC是专用定制芯片◈ღღ，面对专项任务◈ღღ，计算能力和效率较通用GPU更强◈ღღ，博通和MARVELL是领先者体育帝国下载◈ღღ，拥有大量特定任务负载的大型云服务厂商多与其合作开发◈ღღ，典型案例是谷歌TPU系列产品(与博通合作研发)◈ღღ，国内华为昇腾体育帝国下载凯发K8娱乐◈ღღ、燧原等采用AISC路线日体育帝国下载◈ღღ，英伟达发布NVLink Fusion◈ღღ，允许第三方ASIC芯片接入英伟达计算体系◈ღღ，AI算力基础设施异构融合计算壁垒得到一定缓解◈ღღ，客观上有望推动ASIC芯片的发展◈ღღ。国内来看◈ღღ，AI芯片是美国对华科技制裁的重灾区◈ღღ，其先进的AI芯片产品无法出口至国内◈ღღ，倒逼国内AI算力芯片实现从设计到制造的全产业链国产替代◈ღღ，海光DCU体育帝国下载◈ღღ、华为昇腾◈ღღ、寒武纪等已取得一定突破体育帝国下载◈ღღ，燧原◈ღღ、沐熙◈ღღ、天数◈ღღ、壁仞等公司也在快速发展凯发K8娱乐◈ღღ，AI算力芯片自主可控已取得长足进步◈ღღ。

　　根据IDC浪潮信息报告数据◈ღღ，2024-2028年◈ღღ，我国AI服务器CAGR将达到约30.6%◈ღღ，景气度持续高企◈ღღ，同时◈ღღ，在美国对华半导体出口管制进一步升级◈ღღ、我国AI服务器厂商积极拥抱国产AI芯片等多重因素影响下◈ღღ，国内AI服务器市场中◈ღღ，国产AI芯片占比将持续提高◈ღღ。此外◈ღღ，随着DeepSeek火爆出圈◈ღღ，仅数月时间◈ღღ，国内市场已有100多家厂商推出AI(DeepSeek)一体机◈ღღ，供应端呈现“百机大战”格局◈ღღ，需求端已在政务◈ღღ、金融凯发K8娱乐◈ღღ、医疗体育帝国下载◈ღღ、教育◈ღღ、物流等行业多点开花◈ღღ，DeepSeek大模型一体机未来有望持续向好◈ღღ。

　　(1)大模型应用落地不及预期的风险◈ღღ。(2)国产AI芯片开发不及预期的风险◈ღღ。(3)美国对华科技制裁的风险◈ღღ。